Dans une étrange vallée peuplée essentiellement par des ours, les jours s’enchaînent un peu à la manière des nôtres : la journée, on pêche des poissons ; le soir, on se détend en mangeant des fraises sauvages et, la nuit, on dort dans des grottes. Certains rêvent tout de même d’autre chose, car on raconte qu’il existerait un mets que l’on appelle le miel, qu’il serait gardé par de nombreuses et méchantes abeilles, et qu’il ferait voir à celui qui en mange les vraies couleurs du monde.

Après avoir vu son pauvre papa ours rêver au miel toute sa vie sans avoir le courage d’y aller, un petit ourson se lance dans l’aventure.